Стратегия стремится к достижению значительного долгосрочного прироста капитала с одновременным внедрением эффективных методов управления рисками посредством фундаментального, основанного на исследованиях процесса отбора ценных бумаг. Включает в себя выявление и анализ значимых секторальных тенденций, поиск компаний, обладающих хорошими возможностями для создания стоимости, и проведение тщательной комплексной проверки.
Стратегия делает акцент на дисциплинированном подходе к оценке стоимости, уделяя особое внимание стоимости активов и потенциалу генерации денежных средств. Включает фундаментальный анализ, количественную оценку и качественную проверку, информацию от менеджмента компаний.
Для снижения риска и воздействия на рынок стратегия отдает приоритет тщательному управлению портфелем, включая контроль бета-коэффициента портфеля, умеренному (<5-7%) концентрации позиций.
Портфели формируются на основе предопределенных модельных портфелей, постоянно отслеживаются и ребалансируются в соответствии с рыночными колебаниями.
Ввиду сложности, конфиденциальности и неопределённости части стратегии, предоставление полного описания ограничено.
